Somos a única assessoria de Fusões & Aquisições, com foco no segmento de médias empresas, que oferece de forma estruturada a solução completa para os nossos clientes.
Assessoria financeira-contábil e jurídica num só contrato.
Assessoria financeira-contábil e jurídica num só contrato.
Fusões e aquisições como grandes negócios!
Operações de fusões e aquisições são movimentos estratégicos direcionados por motivações específicas tanto do lado do vendedor, quanto do lado do comprador. essas especificidades tornam cada transação uma transação única.
Nossas competências multidisciplinares nos permitem oferecer soluções das mais diversas, abrangentes e completas para nossos clientes. Nossas soluções envolvem:
- Consultoria para preparação da empresa para a venda
- Consultoria em gestão para o incremento do valor da empresa
- Assessoria ao vendedor
- Assessoria ao comprador
- Fusões e Joint Ventures
- Captação de recursos (cash in)
IMPORTÂNCIA DA ASSESSORIA MULTIDISCIPLINAR
Transações de fusões & aquisições são operações complexas que envolvem várias etapas e que requerem profissionais altamente capacitados.
Assessoramos nossos clientes em todas as etapas do projeto, com profissionais multidisciplinares. Nosso time de sócios e colaboradores reúnem as seguintes competências:
- Finanças corporativas
- Project management
- Direito trabalhista
- Direito societário
- Business strategy
- Direito tributário
- Contabilidade
COMO FAZEMOS
Para criarmos este ambiente favorável unindo todas as variáveis diversas agimos em quatro frentes simultaneamente.
Isso só é possível em função de termos um time multidisciplinar, com competências complementares. Nossas frentes de atuação simultâneas e suas respectivas funções principais:
Isso só é possível em função de termos um time multidisciplinar, com competências complementares. Nossas frentes de atuação simultâneas e suas respectivas funções principais:
Uma operação de fusões & aquisições requer processo, ritmo, antecipação e muita negociação. Um ambiente transparente, respeitoso e dinâmico é fundamental para o estabelecimento da harmonia entre o time do cliente e o time de assessores e para o sucesso da operação.
Relacionamento sólido com o mercado!
Nossos parceiros estão presentes nos principais continentes:
Relacionamento com o mercado e parcerias são muito importantes para acessarmos potenciais compradores com teses de investimento adequadas ao projeto dos nossos clientes. Nosso relacionamento com o mercado é mantido com os principais player dos seguintes segmentos:
Compradores estratégicos
Search funds
Family offices
Private equity e bancos de investimento
Metodologia de trabalho
Transação de venda
Fase I | Planejamento da transação
ETAPA
OBJETIVO
ANÁLISE
ENTREGA
Entrevistas com sócios e pessoal-chave
Entender o momento da empresa, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças
Análise SWOT
Matriz SWOT (servirá para evidenciar pontos fortes e oportunidades nos materiais de mercado)
Realização da pré due diligence
Avaliar os riscos para o fechamento da transação ou para redução do valor
Análise operacional, financeira e jurídica
Matriz de risco e plano de ação para eliminar ou mitigar os riscos
Confecção do Valuation
Obter faixa de valor da empresa e definir expectativa dos sócios
Fluxo de caixa descontado e múltiplos de EBITDA descontando dívida líquida
Laudo de Avaliação
Definição da estratégia da transação
Definir os objetivos a serem atingidos e os meios para alcança-los
Análise do mercado e dos possíveis compradores
Cadeia de Valor e long list de potenciais compradores
Elaboração do Teaser e do Memorando de Informações
Preparar os materiais de mercado para apresentação aos potenciais compradores
Lista de informações financeiras, contábeis e legais e entrevistas
Teaser (prospecto) e Memorando de Informações (book com informações completas da empresa)
Contatos com potenciais compradores
Abordar potenciais compradores para saber quais estão interessados na transação
Investidores estratégicos e financeiros com interesse na aquisição
Lista de potenciais compradores
Fase II | Operação e Negociação
ETAPA
OBJETIVO
ANÁLISE
ENTREGA
Assinatura dos Acordos de Confidencialidade (NDAs) e entrega do infomemo
Firmar confidencialidade com interessados, após análise do teaser, para divulgar infomemo
Assinaturas dos NDAs
Lista de NDAs assinados e relação das empresas para as quais o infomemo foi enviado
Recebimento de non binding offer (NBO)
Obter proposta não vinculante para validação dos sócios
NBO (oferta não vinculante)
Relatório de análise da NBO
Due Diligence
Acompanhar a auditoria e negociar questões relacionadas
Lista das informações requeridas pelos auditores
Respostas às questões das listas e informações solicitadas
Recebimento da binding offer
Receber a oferta vinculante conforme negociação
Conformidade da oferta vinculante com o que foi negociado
Relatório de análise da oferta vinculante
Negociação dos contratos definitivos
Negociar cláusulas contratuais
Rascunhos das minutas
Minuta contratual para validação dos sócios
Signing & Closing
Assinar os contratos e receber os valores acordados em contrato
Cláusulas contratuais de acordo com o negociado e agendamento da transferência
Contratos assinados e transferências realizadas
Transação de Compra
Fase I | Analises
ETAPA
OBJETIVO
ANÁLISE
ENTREGA
Análise das potenciais empresas-alvo
Selecionar potenciais empresas-alvo nos bancos de dados da Wise
Identificar quais empresas atendem aos critérios da aquisição
Pré-lista de empresas para elaboração dos dossiês
Elaboração dos dossiês das potenciais empresas-alvo
Montar dossiês atribuindo grau de aderência das empresas-alvo aos critérios
Identificar informações comerciais, financeiras, operacionais e legais
Validar dossiês com sócios
Elaboraçãoda Tese de Investimento
Ter material para abordar potenciais-alvos
Elaborar material com perfil da NP e critérios definidos para aquisição
Tese de Investimento validada pelos sócios
Elaboração do Valuation da Nova Piramidal
Ter material para a elaboração do Valuation combinado do projeto
Elaborar Valuation pelos métodos do FCD e XEBITDA
Valuation validado pelos sócios
Fase II | Execução
ETAPA
OBJETIVO
ANÁLISE
ENTREGA
Apresentação da Tese de Investimentos para as empresas-alvo
Identificar as interessadas no processo
Abordar as empresas que tiveram os dossiês aprovados
Acordo de Confidencialidade com as interessadas
Seleção das empresas-alvo
Selecionar empresa(s) para continuar no processo
Levantar informações financeiras, legais e comerciais “nível I”
Relatório da(s) empresa(s) para definição “go-no go” pelos sócios e NBO
Due-Diligence
Avaliar riscos, passivos e contingências, bem como possíveis sinergias
Informações e dados fornecidos pela empresa-alvo e pesquisas externas
Relatórios de auditoria
Signing & Closing
Efetivar a transferência dos ativos para os novos sócios
Negociação dos contratos definitivos, preço final e forma de pagamento
Contratos assinados e transferência de recursos realizada conforme QPA
Nossos diferenciais:
Preparação da transação
Antecipamos os problemas através de uma avaliação prévia da empresa.
Antecipamos os problemas através de uma avaliação prévia da empresa.
Proximidade
Estabelecimento de um relacionamento próximo com o cliente
Estabelecimento de um relacionamento próximo com o cliente
Presença do(s) sócio(s)
Antecipamos os problemas através de uma avaliação prévia da empresa.
Antecipamos os problemas através de uma avaliação prévia da empresa.
Conhecimento
Time multifuncional com conhecimentos diversos e complementares.
Time multifuncional com conhecimentos diversos e complementares.
Entrega
ponta-a-ponta
Única assessoria com assessorias financeira e jurídica num só contrato.
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Assertividade
Conhecemos teses de investimento dos principais segmentos
Conhecemos teses de investimento dos principais segmentos
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